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上半年55家公募基金企业狂赚近200亿元

2021-08-30 00:08  来源:证券日报 王思文

    本报记者 王思文

    55家公募基金企业,近200亿元净利润!公募基金在上半年市场震荡波动的背景下,依旧实现了经营业绩的丰收,为“期中考”画上了较为圆满的句号。

    从公募基金企业2021年上半年的经营状况可一窥行业发展趋势:一是头部公募基金企业的竞争优势日趋明显,“强者恒强”态势愈演愈烈;二是中小公募基金企业出现更加明显的业绩分化;三是公募基金企业整体盈利能力连年攀升。

    在此背景下,公募基金行业加速推进人才激励机制,积极履行社会责任,发力业务布局多样化。一个更全面、更成熟的本土公募基金业态正在显现。当然,随着贝莱德等海外资管巨头强势入驻,我国本土公募基金企业也不可避免地面临着一场全方位的“战略升级”。

    管理规模再创历史新高

    截至8月29日晚间,已有55家公募基金企业的上半年经营情况浮出水面。《证券日报》记者梳理统计发现,今年上半年这55家公募基金企业合计实现净利润198.48亿元,较去年同期增长50%,其中50家实现盈利,另有5家经营出现亏损。

    有8家公募基金企业的净利润突破10亿元大关,去年同期只有2家。这8家头部企业的净利增幅都十分明显,平均同比增长率达到70%,整体呈现强者恒强的特点。其中,易方达基金上半年狂赚18.41亿元,净利润较去年上半年增长76%,稳坐行业首位。汇添富基金自去年业绩突飞猛进后,今年继续乘胜追击,以15.7亿元的净利润跃升第二位,净利润同比增长超140%。工银瑞信基金则以14.55亿元位列行业第三,净利润较去年同期增长55%。

    整体来看,2021年上半年公募基金盈利排行榜前十分别为:易方达基金、汇添富基金、工银瑞信基金、兴证全球基金、广发基金、富国基金、华夏基金、天弘基金、交银施罗德基金和南方基金。

    多位公募基金人士对记者透露,上半年基金企业盈利快速增长的主因仍然是基金管理规模的增加,从而带动公募基金管理费收入及业绩报酬同比增加。

    “2021年上半年公募基金行业保持快速增长,行业规模再创新高,主动管理类基金占比大幅提升。在此背景下,头部基金企业能够抓住行业爆发式增长的机遇,通过长期形成的良好口碑、长期绩优业绩和企业内部资产管理优势,进一步促进资金向头部基金企业和绩优基金经理集中。”一位公募基金权益基金经理对《证券日报》记者分析称。

    南方基金参股企业也在中报中表示,今年上半年南方基金持续优化产品线布局,不断丰富销售和推广方式,着力完善智能化系统建设,从而实现资产管理规模显著增长,市场认知度和美誉度也进一步提高。

    值得注意的是,头部基金管理规模纷纷在今年上半年再创历史新高,至少有8家基金企业的管理总规模突破1万亿元,包括易方达、工银瑞信、汇添富、华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、博时基金等。

    行业加速变革

    与此同时,公募基金企业经营业绩正呈现分化态势。一些中小型基金的业绩出现下滑甚至亏损。中报显示,今年上半年共有5家基金企业净利润为负,分别为东兴基金、东海基金、南华基金、江信基金和中信建投基金。

    一位券商金融工程首席分析师对《证券日报》记者表示,“当前基金行业正在加速变革,逐渐从资产管理向财富管理延伸,业务边界越来越广阔。不少大型基金企业与机构客户的合作愈发深入,全渠道战略进一步得到推进,电商业务也开始创新发展,这些都需要团队与资金的投入。综合实力领先的头部公募基金企业在行业竞争中更加具备优势,中小型基金企业在面对市场、行业的双重挑战下,经营情况的确容易出现波动下滑。”

    面对市场份额分化的挑战,北京一家小型基金企业的负责人对记者坦言,“在今年公募基金新发热度整体保持较高水平的情况下,大家新基金的发行仍然存在一些压力,作为中小型基金企业,大家越来越看重投研团队的建设,只有稳扎稳打地提升长期业绩,加速渠道区域化布局,开拓关键客户、提高黏性,紧凑开展线下与线上营销,才能在同业间提高竞争力。”

    作为资本市场的重要机构力量,公募基金在整体经营情况实现快速增长的同时,也在进一步履行社会责任、重视人才激励机制。

    记者梳理发现,多家基金企业在今年上半年大力开展绿色金融产品和服务创新,持续推进养老金业务、ESG责任投资等战略业务布局。例如,工银瑞信推出基金行业首只获批发行的ESG主题ETF基金,建信基金已正式加入联合国责任投资原则组织,发行多只ESG相关主题产品。此外,在人才机制的推进方面,汇添富基金已实施员工持股计划以不断激发人才活力,长信基金正在围绕人才梯队建设有序推进各项工作。

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