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证券业融资进入“新周期” 年内6家券商抛出不超818亿元计划

2021-04-22 01:28  来源:证券日报 周尚伃

    本报记者 周尚伃

    “科技、人才、资本”已成为证券行业的重点发展方向。对于券商而言,由于资金类业务的发展对证券企业资本金提出了较高要求,因此,证券行业已步入增资扩容的“新周期”。

    据《证券日报》记者统计,今年以来,券商通过发行证券企业债、次级债、短期融资券已累计募资4533.55亿元。同时,年内有6家券商抛出再融资方案,拟“补血”不超818亿元。

    川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示:“债券融资是补充券商资本金和流动性的重要手段,从发行角度来讲,相对比较快捷。对于券商而言,实际上以中介业务为核心,这样对资金的要求更为迫切,比如两融和直投业务对资金占用非常高,因此,很多券商都是想尽办法加大融资力度。”

    新三板粤开证券

    拟定增不超150亿元

    近日,新三板挂牌券商粤开证券拟抛出不超150亿元定增计划,以进一步补充企业的资本金,优化企业财务结构。本次粤开证券定增募集资金将主要用于投资与交易类业务、信用交易业务、资产管理业务等业务活动发展,以及偿还次级债及其他债务,提升企业核心竞争力和抵御风险的能力。

    2021年以来,国海证券、东兴证券、国联证券、中信证券、东方证券5家上市券商纷纷抛出再融资方案,至此,上述6家券商拟募资额合计不超过818亿元。

    粤开证券前身为惠州证券企业,成立于1988年6月份。2014年8月份,粤开证券股票在新三板挂牌。2014年10月份,粤开证券注册资本增至12.14亿元。2015年4月份,粤开证券定向增发股票,注册资本增加至31.26亿元。

    从经营业绩方面来看,2020年,粤开证券实现营业收入9.49亿元,同比增长13.87%;实现归属母企业所有者的净利润1.53亿元,同比增长33.56%,总资产153.26亿元,较年初上升1.7%;归属于挂牌企业股东的净资产49.64亿元,较年初上升2.16%。从各业务线来看,粤开证券的私募股权投资管理业务表现最为突出,实现收入3181.58万元,占营业收入的3.35%,同比增加312.86%。

    截至目前,还有招商证券、东兴证券、国联证券、国海证券、天风证券5家券商拟合计募资不超过448亿元的定增方案以及华安证券、红塔证券、中信证券、东方证券4家券商合计拟募资不超过568亿元的配股方案仍在路上,9家券商合计拟募资总额达1016亿元。其中,拟进行定增融资的天风证券和国海证券,均在去年完成配股。回顾2020年,共有15家券商完成定增或配股,合计募资总额为1142.36亿元。

    对于券商大手笔抛出再融资方案的原因,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》者采访时表示:“券商大手笔再融资,主要是为了扩大业务规模。比如为券商带来很大收益的两融业务,券商就需要大量的资金来出借,同时还有很多其他需要消耗资本金的业务。为此,券商对资本金的渴求一直比较大。”

    三债齐发

    券商年内已融资4533亿元

    《证券日报》记者梳理数据后发现,在间接融资方面,今年以来,券商已通过发行证券企业债、证券企业次级债、短期融资券的形式,累计募资4533.55亿元,同比下降15.33%。

    发债募资规模的下降,主要是由于短期融资券发行的减少。去年,券商通过发行短期融资券募资迎来爆发式增长。而今年以来,券商目前共发行65只短期融资券,发行总额1562亿元,同比下降49.3%。

    3月5日,为规范证券企业短期融资券发行和交易,促进货币市场平稳健康发展,央行发布《证券企业短期融资券管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《办法》),并向社会公开征求意见。这是时隔近17年后央行首次修订该《办法》。

    对此,国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦表示:“近年来,券商短期融资需求提升,短融发行规模增加。《办法》取消发行前备案,强化事中事后管理,取消强制评级要求,进一步优化发行程序,有利于降低券商短融发行成本,提高发行效率;延长短融最长期限有利于券商根据资金使用需要自主确定短融期限,提升发行效果。预计将进一步便利券商通过短融在公开市场上融资,满足券商短期融资需求,更好地发展金融科技建设等短期流动性资金需求大的业务,推动券商业绩提升。”

    当前,发行证券企业债仍是券商融资的主要途径。今年以来,已有包括中信证券、国泰君安、中金企业、申万宏源等在内的多家券商获准公开发行超百亿元企业债。其中,中信证券获批发行不超800亿元、国泰君安获批发行不超500亿元的超大面额企业债,引发业内高度关注。

    今年以来,券商已发行77只证券企业债,发行总额为1990.6亿元,同比增长12.43%。有6家券商今年发行证券企业债总额已超过100亿元。其中,海通证券已发行证券企业债224亿元;招商证券已发行216亿元;中金企业已发行210亿元。此外,中信证券、国泰君安、中金财富发行的证券企业债总额也均超过100亿元。

    另外,自券商获准公开发行次级债券后,包括头部券商在内,不少券商公开发行次级债的意愿强烈,进一步拓宽了券商发债渠道。今年以来,券商已发行37只次级债,合计发行总额980.95亿元,同比大增95.02%。37只次级债的票面利率在3.27%至6%之间。

    “相比一般债券,次级债的偿债等级要低一些,发行门槛也更低些。同时,次级债的收益偏高,所以券商发行次级债的规模都较大。允许公开发行次级债,为券商补充资本金提供了一个新的渠道,让券商有足够资金拓展融资融券等消耗资本金较大的业务。”杨德龙进一步向记者表示。

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