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上半年券商分仓佣金增六成 明星分析师自带“吸金”属性

2021-09-02 06:08  来源:证券时报

    随着上半年券商和公募基金半年报披露收官,券商基金的分仓佣金收入也浮出水面。

    今年上半年,公募基金规模暴增,分仓佣金“蛋糕”持续扩大,不少券商抓准时机,抢到更多份额。

    数据显示,96家券商上半年分仓佣金合计达到91.14亿元,同比大幅增长63.3%,且头部效应明显,TOP20券商拿走分仓佣金合计约68亿元,平均每家超过3亿元;与此同时,有69家券商的分仓佣金在1亿元以下。

    行业排名前十的券商变化不算大,仅中金企业挤掉东方证券进入前十,中信证券和长江证券守住了前三的位置,广发证券则挤下中信建投证券进入前三。

    分仓佣金大增六成

    今年8月底,中国证券投资基金业协会发布的数据显示,截至7月底,公募基金数量达8481只,环比增长161只;公募基金资产净值合计23.54万亿元,较5月底的23.03万亿元增长了0.51万亿元,再创历史新高。

    在公募基金规模大扩张之下,券商分仓佣金的“蛋糕”更加诱人。证券时报记者统计,96家券商上半年分仓佣金合计91.14亿元,较去年上半年同期的55.81亿元大幅增长63.3%。

    值得一提的是,并不是所有的券商都赚得盆满钵满,依然是头部券商获利最多,“二八分化”格局明显。今年上半年分仓佣金收入前20名的券商累计实现佣金总收入67.54亿元,在所有券商佣金总量中占比高达74.1%。

    从绝对额来看,分仓佣金收入上亿元的券商已属于行业上游,合计27家券商分仓佣金收入超过1亿元,数量较去年同期增加6家,这也意味着69家券商的分仓佣金收入在1亿元以下。

    旱的旱死涝的涝死。数据显示,排名靠后的网信证券、中天证券、九州证券、世纪证券、银泰证券等合计10家券商的分仓佣金收入在100万元以下。

    中信广发长江前三甲

    从行业排名来看,中信证券、广发证券和长江证券位居分仓佣金收入榜单前三,分仓佣金收入分别为6.67亿元、5.06亿元和4.99亿元,分别同比增长53.89%、88.05%和66.25%。

    这也意味着,中信证券蝉联分仓佣金收入冠军,中小券商代表长江证券保住了前三位置,广发证券则从去年第四名挤入前三。

    就分仓佣金排名前十来看,相比去年,头部券商“老面孔”变化不大,主要变化是中金企业分仓佣金收入达到3.45亿元,同比增长131.22%,行业排名从去年的第15名上升至今年第9名,这导致去年前十的东方证券直接“出列”,尽管该券商今年上半年分仓佣金收入达到3.22亿元,同比也增长了六成。

    东方财富Chioce数据显示,以分析师人数计,分仓佣金收入排名前三的中信证券、广发证券和长江证券的分析师人数均超过了百人,分别为141人、124人和121人。此次进步明显的头部券商中金企业,分析师人数达到181人,远超国泰君安证券和中信证券成为第一大研究所。

    值得一提的是,今年3月揽入恒大集团前首席经济学家任泽平的东吴证券,组建了以任泽平、陈李、丁文韬为“三驾马车”的研发格局。东吴证券上半年分仓佣金收入达到2.3亿元,同比增长125%,行业排名杀入前二十,从去年上半年的第21名上升至今年上半年的第16名。

    开源浙商尽显黑马本色

    近年来,不少中小券商发力研究业务,从行业内“挖角”新财富明星分析师,带来分仓佣金收入明显的增长。

    剔除分仓佣金收入百万级、基数较低的券商,上半年分仓佣金收入增幅最高的为开源证券,达到9928.52万元,同比增长1205.71%,开源证券排名也从去年的第58名直接上升30名到第28名,成为名副其实的“黑马”。

    其次为浙商证券,该券商上半年分仓佣金收入达到1.54亿元,同比增长415%,行业排名从第35名提升至第24名;湘财证券上半年分仓佣金收入为2209万元,同比增长330%,行业排名从第63名上升到第49名。

    “分仓佣金收入和一些明星分析师直接相关,有些券商通过直接挖人就可以带来明显的增长。”一家中小券商研究所所长对证券时报记者坦言,分析师一旦成名,若企业没有好的机制,很难留住人才,陷入持续培养到持续被挖角的困局。

    证券时报记者注意到,此次增幅和行业排名上升较快的开源证券和浙商证券,近两年都引进了新财富明星分析师,作为研究所新的“领头羊”,带动相关业务发展。

    根据资料,2019年底,原国君中小盘首席、原新时代研究所所长孙金钜加盟开源证券,担任总裁助理兼研究所所长。此前,孙金钜团队曾获得第十四届、十五届新财富最佳分析师中小市值研究第一名,第十五届新财富最受私募欢迎分析师第一名。

    孙金钜拥有多年证券研究经验,已经连续两次从零开始搭建卖方研究所,对于如何开展卖方研究业务,孙金钜有自己的心得和体会。

    孙金钜认为,券商研究要回归本源,即回归对研究本身专业性的评价。其中,差异化和综合化是未来卖方研究竞争格局的发展方向。一方面需要差异化服务,通过深度的专业化研究,加强研究和销售策划;另一方面要借助证券企业提供综合化整体解决方案,如研究、交易、投行、资金等。

    与开源证券类似,浙商证券也在2019年12月将原国泰君安研究所副所长邱冠华揽入,委任企业首席战略官、总裁助理兼研究所所长,分管研究和销售。

    与此对应的是,那些遭遇明星分析师流失的券商研究所,则由于分析师的出走、人员变动等原因,导致分仓佣金收入出现较为明显的下滑。

    以新时代证券为例,数据显示,新时代证券今年上半年分仓佣金收入为1503万元,同比下滑22%,行业排名从去年上半年的第41名下降至目前的第56名。

    据了解,新时代证券在2019年和2020年经历两任所长流失,截至目前分析师人数为22人,较年初减少10人。

    此外,红塔证券、中天证券、中原证券、国融证券、华兴证券以及爱建证券等上半年均出现分仓佣金超过50%的下滑。

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