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沪市主板企业半年报全扫描:近九成实现盈利 新兴行业表现亮眼

2021-08-31 21:01  来源:bet3365娱乐场手机版 昌校宇

    本报记者 昌校宇

    8月31日,《证券日报》记者从上交所获悉,截至2021年8月31日,沪市主板1644家上市企业全部披露了2021年半年度报告。各项数据显示,在国家政策的精准调控和有力支撑下,沪市主板企业正在逐步走出疫情影响,生产经营稳中向好,业绩增长稳中有升,绿色发展稳步推进,交出了一份亮眼的成绩单,成为国民经济持续稳定恢复的重要力量和缩影。

    业绩回升态势有所稳固

    近九成企业实现盈利

    2021年上半年,沪市主板企业合计实现营业收入21.96万亿元,同比增长23.94%;实现归母净利润2.08万亿元、扣非后净利润1.98万亿元,同比分别增长43.15%、44.40%。特别值得一提的是,与2019年同期相比,营业收入增长20.22%,归母净利润和扣非后净利润分别增长11.58%、13.17%,显示业绩重回疫情前的增长轨道。从单季度情况看,2021年第二季度实现营业收入11.55万亿元、归母净利润1.07万亿元、扣非后净利润9970.21亿元,同比分别增长21.99%、41.65%、43.84%,环比分别增长10.94%、5.21%、1.30%,保持了稳定增长态势。

    从盈亏面上来看,沪市主板企业盈利比例大幅增加,亏损企业家数及金额齐降。上半年共1467家企业实现盈利,占比达89.23%,较去年同期上升5.05个百分点,其中八成企业净利润同比增长,半数以上企业增幅超过30%。上半年亏损企业为177家,较上年同期减少83家,74家一季度亏损的企业在上半年扭亏为盈,实现业绩修复;亏损金额合计640.31亿元,同比降幅59.58%,其中亏损5亿元以上企业共计18家,较去年同期减少7家。

    实体企业贡献率稳步提升

    盈利结构配比得到改善

    2021年上半年,沪市主板实体类企业合计实现营业收入17.01万亿元,同比增长30.27%,增幅高于沪市整体水平6.33个百分点;归母净利润9101.28亿元、扣非后净利润8179.02亿元,同比分别增长103.72%、120.66%,增幅高于沪市整体水平60.57个百分点和76.26个百分点;经营活动现金净流量7017.61亿元,同比增长112.19%,经营造血能力显著增强。对比来看,上半年实体类企业归母净利润占比达43.74%,较上年同期提升13个百分点,实体产业质量与效益齐增,沪市主板实体企业和金融企业盈利结构配比更加合理。同期,沪市主板金融类企业合计实现营业收入4.95万亿元、归母净利润1.17万亿元、扣非后净利润1.16万亿元,同比分别增长6.21%、16.28%、16.18%。

    从企业规模上看,中小企业发展势头强劲,大型蓝筹股企业业绩持续修复。上半年沪市主板市值百亿以下企业实现营业收入1.86万亿元、归母净利润739.71亿元,同比增长25.08%、175.94%,增幅高于沪市整体水平1.14个百分点和132.79个百分点。市值百亿以上企业贡献了沪市主板九成以上的盈利,营业收入、归母净利润同比分别增长23.84%、40.66%,第二季度环比分别增长10.82%、5.74%,保持了稳健的增长速度。

    民生保障行业稳中有升

    资源类行业增幅明显

    2021年上半年,沪市主板所有大类行业均实现盈利,近九成行业营业收入、净利润双增长,近五成行业净利润同比增幅超30%,超八成行业盈利高于疫情前水平,各行业走出恢复曲线。其中,交通运输、住宿餐饮业净利润逐季增加,较同期大幅扭亏为盈;文体娱乐业净利润同比增长1.2倍,第二季度单季环比增长67.26%。受需求持续回升、工业品价格上涨影响,生产资料行业经营情况全面好转,化工、黑色金属冶炼加工业净利润同比分别增长2.17倍、3.26倍,煤炭、有色金属行业上半年净利润增速达60.80%、95.83%,石油开采业大幅扭亏,净利润较2019年增长54.17%。

    以电热燃气及水生产业、食品饮料制造业等为代表的民生保障行业,积极配合国家政策,稳物价、保生产,为经济复苏和国民生活提供稳定保障;同时,积极内部挖潜,压缩各项费用,上半年费用率同比下降2.03个百分点、1.49个百分点,净利润仍保持20.92%和22.86%的增速。此外,专用设备行业充分发挥比较优势,持续受益出口需求增长、国产化提速,净利润同比增长30.91%,增速明显。

    创新投入不断加码

    新兴行业表现亮眼

    2021年上半年,沪市主板新兴行业快速发展。计算机通信制造业、App信息服务业受益于电子消费品需求提升、新兴产业对电气元器件需求的超预期增长等,净利润同比增速分别达42.85%、23.07%,净利润合计规模515.34亿元,远超2019年同期水平。其中,14家集成电路企业增势尤为强劲,合计净利润同比增长1.24倍。在双碳政策引领下,沪市主板企业在新能源产业的布局持续深化。以光伏为例,沪市企业目前已经形成较为完备的上下游产业链,汇聚了一批优势龙头企业。相关企业通过战略合作实现优势共显,11家沪市主板光伏设备企业上半年净利润合计增长57.39%。新能源汽车方面,传统车企纷纷加快新四化产业布局,上半年新能源乘用车汽车销量继续攀升,同比增加约33万辆,是拉动汽车制造业整体利润增长近1.4倍的重要动力。

    亮眼业绩的背后是研发投入的持续加码。2021年上半年,沪市主板实体类企业共投入研发资金2424.78亿元,同比增长39.17%,77家企业研发强度(研发投入占营业收入比重)超过10%、24家超过20%。其中,计算机通信制造业、App信息服务业、设备制造业、汽车制造业、电气机械制造业、医药制造业六大行业平均研发强度达5.67%,高于市场平均水平,为行业高质量持续发展提供新动能。

    制造业投资保持稳定

    产业升级加速进行

    在整体经济稳定恢复的背景下,沪市实体企业长期资产投资规模稳步回升。2021年上半年实体企业购建长期资产支出合计9595.55亿元,同比增长9.76%。而作为实体产业链基础的制造业同比增幅达23.29%,高于整体水平。其中,八成以上制造业细分行业保持增长,三成行业投资增速超50%。在投资规模持续扩张的同时,固定资产投资效能也有显著提升。上半年,沪市主板制造业企业固定资产周转率达179%,同比上升34个百分点。

    从产业分类看,一批战略性新兴行业投资增速尤为强劲,为畅通国内大循环提供了新依托。计算机通信制造业、设备制造业、医药制造业、电气机械制造业合计投资增速达44%,高于制造业整体水平。其中,医疗器械、光伏设备增速分别为58.6%、34.8%,成为创新驱动发展的拉动性、引领性行业。传统行业方面,新旧动能转换全面提速,拉动长期资产投资增幅居前。其中,建筑材料、钢铁等行业推动产业升级,完成技术改造,上半年投资支出分别增长为44%、29%。

    融资成本有所下降

    减税降费成效显现

    近两年,在宏观货币政策推动下,沪市主板实体类企业融资规模保持稳定增长。2021年上半年融资现金流入合计5.84万亿元,两年平均增长7.16%;扣除偿债支付的现金后,实体经济融资净流入1.18万亿元,两年平均增长14.88%。其中,直接融资6302.64亿元,包括股权融资3322.89亿元、债券融资2979.75亿元;以银行借款为代表的间接融资5.21万亿元。从融资期限看,截至上半年末,实体企业长期负债占比为30.72%,环比增长0.56个百分点,融资期限结构进一步优化。实体企业资产负债率61.96%,与年初保持平稳。

    在融资规模增长的同时,实体经济融资成本实现稳中有降。上半年,沪市主板实体类企业财务费用总规模1864.18亿元,同比下降5.60%,财务费用占有息负债的比例同比下降0.14个百分点,综合融资成本进一步降低,体现金融持续向实体经济让利。与此同时,国家减税降费政策红利继续在上市企业业绩中得到充分体现。上半年,主板实体类企业支付各项税费合计1.15万亿元,占其营业收入的比重为6.76%,较去年同期下降0.55个百分点。其中,制造业上市企业支付各项税费合计2845.49亿元,占营业收入的比重为5.26%,较去年同期下降0.11个百分点。上半年结构性减税降费延续实行研发费用加计扣除75%政策的同时,将制造业企业加计扣除比例提高到100%。国家通过税收优惠机制激励企业加大研发投入,也使得制造业及相关环节费用减少,上市企业盈利能力进一步提升。

    积极践行可持续发展

    推动实现“双碳”目标

    在倡导绿色发展、加强生态文明建设的背景下,沪市企业加快推进绿色转型,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。节能减排方面,以钢铁、石化、煤炭行业等为代表的重污染行业企业,持续改进生产技术、增加环保投入、加强环保项目建设和开展环保专项整治工作,基本实现排污量的持续下降。

    同时,沪市企业积极响应中央号召,采取有效措施,全力推动“碳达峰”和“碳中和”目标达成。719家沪市企业披露了为达成“双碳”目标采取的措施和取得的成果。其中,中国石化减少温室气体排放230.4万吨二氧化碳当量;回收利用二氧化碳71.6万吨;二氧化碳注入驱油15.5万吨;回收甲烷3.2亿方,相当于减少温室气体排放480万吨二氧化碳当量。宝钢股份聚焦低铁钢比、低碳冶金、绿色能源、能效提升4个方面降低碳排放,上半年碳排放强度比去年下降预估3%。此外,金融行业支撑产业绿色升级力度不减,招商银行上半年绿色贷款余额增幅14.46%,高于企业贷款增速11.21个百分点,主要投向基础设施升级、清洁能源、节能环保等领域;“两高一剩”贷款余额占比不断下降;助力15家企业发行17笔绿色债券,资金投向新能源汽车、轨道交通、光伏发电等相关行业的多个节能减排项目,有力支撑了环保低碳企业的直接融资。

    部分企业发展承压

    经营风险依然存在

    2021年上半年,在总体向好的格局下,也有部分企业经营仍存隐忧。受疫情反复影响,企业效益改善不平衡性、不确定性的风险仍然存在,上半年亏损企业177家,业绩大幅下滑企业66家。

    具体而言,一方面,局部零散疫情影响了部分行业复苏节奏。其中,住宿餐饮业上半年业绩虽已大幅修复,但收入及净利润较2019年仍有所下滑,2021年下半年业绩走势也存在不确定性。另一方面,上半年大宗商品价格大幅上涨,但价格向终端需求传导不畅,部分中下游企业盈利空间受到挤压。如下游的皮革、木材加工等行业因同期基数较低等原因,上半年利润增幅较快,但与2019年相较,仍下降43.55%、63.31%。汽车制造业二季度单季利润受原材料价格上涨、芯片供应不足等因素影响,环比下降3.28%。这些情况都显示,部分上市企业业绩企稳回升的基础仍不够稳固,疫情反复对于尚处于恢复过程中的部分行业,尤其是交通运输、住宿餐饮、文体娱乐等行业可能造成的不利影响,仍需保持审慎观察。

(编辑 孙倩)

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