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磷化工进入“宁时代”阵营,6只股获超10亿资金抢筹!机构预测,接下来何时“降准”?今晚鲍威尔是“鹰”还是“鸽”?

2021-08-27 17:29  来源:bet3365娱乐场手机版 赵子强

      本报记者 赵子强

      今日收盘,A股三大指数涨跌不一,沪指与深成指小幅收涨,创业板指绿盘报收。两市成交额超过1.34万亿元,行业板块涨少跌多,磷化工、石油矿业开采和氟化工等板块领涨。北向资金今日净买入逾60亿元。


      总体来看,两市个股跌多涨少。



      从热点板块来看,涨幅榜前10位的板块显示化工、原材料方面更受关注,工业母机也延续了周四的上涨。磷化工居首,近5日涨幅也达到14.61%,显示强势已持续一段时间,板块DDE资金净流入13.62亿元,有包括川金诺、云天化和川恒股份在内的11只个股涨停。


      资金面,板块呈DDE大单资金净流入态势,合计大单净流入13.62亿元,有24只个股净流入,其中,云天化(4.02亿元)、川发龙蟒(1.69亿元)、洛阳钼业(1.60亿元)、云图控股(1.34亿元)、新洋丰(1.20亿元)、川金诺(1.01亿元)等6只个股DDE资金流入均超1亿元,合计10.86亿元。

      消息面上,8月25日,工信部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第2499号提案答复的函中表示,工信部将推进磷复肥行业由集聚发展向集群发展全面提升,加快培育一批具有国际竞争力的先进制造业集群;进一步细化行业绿色制造标准,加大对绿色磷复肥、新型肥料产品研发推广的支撑力度。

      在政策支撑的同时,磷化工上涨更大的助力来自“宁时代”。投资者可能会有些雾水,“宁时代”不应该是和新能源汽车、锂电池、锂资源相关吗?磷化工什么时候进入了“宁时代”阵营?常见锂电池主要是有两种,磷酸铁锂和三元聚合物锂电池,是按正极材料使用的物质而命名的。这里磷酸铁锂中的前两个字“磷酸”明示含着磷化工身影。去年开始宁德时代就切入了国产特斯拉供应链,为标准续航的 Model 3 提供磷酸铁锂电池,今年 7 月 8 日,标准续航版 Model Y 上线,也采用了宁德时代的磷酸铁锂电池。

      光大证券也表示,伴随着下游新能源领域锂电材料需求的不断增加,相应地对于上游磷矿石、磷铵、磷酸等原料的需求也在不断提升,拥有磷矿资源及产业链一体化优势的磷化工企业将获得更高的盈利水平。

      万联证券认为,传统化工龙头相继切入新能源材料赛道谋求转型升级:基于新能源时代上游核心原材料市场需求的高增长性,以及碳中和背景下为打破经营瓶颈寻求资本开支转型的必要性,近来相继有各类传统化工龙头企业切入新能源材料赛道。大家对其成功转型持看好态度的原因有三:1.拥有原材料产能的龙头企业成本优势显著;2.龙头企业更具规模优势;3.龙头企业化学合成、化学工艺成熟。不仅如此,大家还认为,化工龙头切入新能源赛道会对其自身形成拉长景气周期、提升估值的正向影响,从现有情况下来看,磷化工可能是最先整体切入下游磷酸铁锂赛道的细分行业。

      德邦证券表示,随着下游新能源汽车行业需求爆发,磷矿的稀缺属性逐渐显现,兴发集团作为国内磷化工巨头,产业链一体化优势显著,未来电子化学品飞速放量也将赋予企业较强的成长属性,建议重点关注:兴发集团。

      期货

      全球重要商品以上涨为主


      国内期货热度螺纹居首


      美金指数略有下降


      五大私募看后市

      建泓时代投资总监赵媛媛:个人预计下一次降准在11月份左右,未来一个月货币将维持中性,因此再次期间指数或维持区间震荡状态。在利率震荡走低提升市场风险偏好,且联储taper预期强烈北向资金流入减缓的情况下,中小盘指数或相对较强。昨日指数的回调与美金兑人民币升值、美国国债回调相呼应,更多的是对周五晚杰克逊霍尔央行年会上鲍威尔可能发表紧缩言论的一种提前反应。个人判断在美国疫情环境下,鲍威尔不会发表过于鹰派的观念,这种小幅调整反而是建仓成长股的机会。短期可关注新能源相关的小金属以及涨价化工品种。

      私募排排网基金经理夏风光:本周指数反弹,但行业和板块走势依旧是分化,实际上这种结构性的行情已经延续了数月。这反映了基本面上的纠结与矛盾,一方面是经济增速开始下滑,另一方面微观上企业盈利仍在上行。货币政策时紧时松,管理层试图通过更为精准的调控来实施逆向周期对冲。预计三四季度的情况难有大的系统性机会,但是结构性的机会仍然不少,除了成长性突出的少部分细分龙头企业之外,行业性机会主要可以关注平均历史估值水平之下,市场偏见较深,基金低配,但是三四季度有驱动因素的部分行业,如环保,证券,银行,地产等。

      沃隆创鑫投资基金经理黄界峰:当前国内资本市场正处于结构重塑的阶段,一方面美联储货币政策收紧预期及全球地缘政治影响显著降低了市场风偏;另一方面随着三季报陆续披露,消费医药等权重或业绩不及预期、或面临政策风险,对指数形成明显压制,多重因素共振导致市场格局较乱,资金做多力量分散。但是国内经济韧性十足,且市场资金面相对较好,故市场虽上涨空间受到压制,但下跌空间同样有限。在当前结构性行情的背景下,依旧存在较多机会,诸如新能源、资源等高景气行业核心个股仍保持较强韧性,持续受资金青睐。因此,投资者应重点跟踪行业基本面,寻找高景气赛道、并且优中选优。

      鸿涵投资基金经理刘会铭:周五市场维持震荡,新能源汽车,周期板块表现活跃,军工回调,成交量略有萎缩。近期市场成交量持续超万亿元,显示市场整体热度较高,热门行业包括新能源汽车上游,光伏,高端制造,而蓝筹股表现疲软。今天市场最大的看点是对昨日蓝筹品种下跌的纠正,权重蓝筹品种的稳定是多头扩散的基础之一,今日能有纠正动能出现起码说明有资金愿意尝试买入,下周仍是检验多头成色的时段;结构上看,二类特征行业中的有色、采掘等周期品有加速冲高的迹象,要注意调整的风险;未来权重品种企稳、日均1.2万亿元以上,在此唯二基础下,市场不乏明显的结构性特征,制造业升级相关有较多可以挖掘的机会。总体来看,大家判断,后续市场仍将维持目前趋势,指数整体难走出大幅反弹行情,避免追涨杀跌。

      方信财富投资基金经理郝心明:今天的市场仍然是结构分化的走势,主板收涨双创下跌,热点主线集中在锂电池和光伏,中报业绩良好的有色、化工同样有所表现,我看到强势股的特点是行业景气度高,业绩暴发性强,未来预期空间大等,而在风格上,中小盘股开始强于大盘蓝筹,接下来的行情中,对于高景气赛道里中小市值的成长股重点关注。

(编辑 上官梦露 策划 张颖)

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