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美国散户疯买中概股,购买量创5年新高,机构称9月份是布局A股四季度行情最佳窗口

2021-08-29 18:36  来源:bet3365娱乐场手机版 张颖

    本报记者 张颖

    本周宏观政策

    1、8月28日,在中国证券业协会成立30周年座谈会上,证监会副主席李超就证券业发展指出了方向。李超提出了“五个坚持”,坚持回归本源,提升服务实体经济能力;坚持严守底线,强化合规风控意识和实施;坚持行稳致远,加强行业学问和声誉建设;坚持强基固本,努力提升专业服务能力;坚持担当使命,发挥好自律服务传导作用。

    2、财政部8月27日公布《2021年上半年中国财政政策实行情况报告》,通过该报告可管窥下半年财政政策走势。报告指出,下一步将提升积极财政政策效能,加快下半年预算支出和地方政府债券发行进度,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年财政政策衔接,应对好可能发生的周期性风险,巩固经济稳中向好态势,努力完成全年经济社会发展主要目标任务。市场预计,经济下行加大,下半年专项债发行将适当提速,以稳投资稳增长。

    3、8月25日,国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会,中国船舶集团副总经理钱建平在会上透露,“两船”重组境内外反垄断审查工作已全面完成,“两船”重组各项工作进入到实质性操作阶段。此外,8月24日上海市人民政府与中国船舶集团签署合作协议。根据协议,中国船舶集团的总部将迁往上海,并加大在沪发展力度,加快在沪产业布局调整,大力推进船海创新资源在沪集聚发展,努力提升船海装备产业发展能级以及产业链、供应链现代化水平,为服务国家战略和助力上海城市发展作出更大贡献。

    4、8月27日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第48次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿,较2020年12月增长2175万,互联网普及率达71.6%。十亿用户接入互联网,形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会。

    本周市场回顾

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    1、股票市场

    A股市场:本周(8月23日-8月27日,下同),A股三大指数全线反弹,集体飘红。上证指数累计周涨幅2.77%,报3522.16点,深证成指周涨幅1.29%,报14436.9点,创业板指周涨幅2.01%,报3257.07点。

    从申万一级28个行业来看,本周有22个行业实现上涨,其中,采掘(12.19%)、有色金属(11.36%)、电气设备(7.1%)、钢铁(7.06%)、化工(5.44%)等行业指数周涨幅均超5%。另外,家用电器、通信和房地产等3个行业指数周跌幅均超2%。

    表:本周申万一级28个行业市场表现

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    制表:张颖

    港股市场:本周,港股有所反弹,恒生指数周涨幅达2.25%,报25407.89点;恒生科技指数周涨幅达7.25%,恒生国企指数周涨幅2.45%。兴业证券分析认为,港股进入底部区域,逆境孕育机遇。建议把握港股底部区域,耐心逢低布局,随着监管层加强与市场沟通以及后续政策优化,外资有望逢低增持中国优质资产。

    海外市场:美国三大股指全线上涨,标普500指数和纳指续创历史新高。道指涨0.69%报35455.8点,标普500指数涨0.88%报4509.37点,纳指涨1.23%报15129.5点。本周,道指涨0.96%,标普500指数涨1.52%,纳指涨2.82%。值得关注的是,颓废近半年之久的中概股近期出现大幅反弹,数据显示,美国散户对中概股的一周购买量创下了5年来最高水平,其中对alibaba的流入量最大。

    欧股收盘普遍上涨,德国DAX指数涨0.37%报15851.75点,法国CAC40指数涨0.24%报6681.92点,英国富时100指数涨0.32%报7148.01点。本周,德国DAX指数涨0.28%,法国CAC40指数涨0.84%,英国富时100指数涨0.85%。

    亚太主要股指多数收跌,日经225指数本周累计涨2.32%;韩国综合指数周涨2.4%;澳洲标普200指数周涨0.37%;新西兰NZX50指数周涨0.92%。

    2、债券市场

    8月第4周(8月23-27日),临近月末,央行加大了逆回购,在逆回购与国库现金助力下资金面稳定偏松,平稳跨月无虞。但受周三理财估值新规冲击影响,债市出现波动。国债与国开债收益率整体上行,其中1年期国债收益率上行幅度较大,为5.53bp;10年期国开债收益率上行幅度较大,为2.73bp。另外,中证转债指数上涨1.82%至406.75点,刷新六年新高。

    3、外汇市场

    本周五,美金指数跌0.38%报92.70,非美货币普遍上涨,欧元兑美金涨0.38%报1.1796,英镑兑美金涨0.45%报1.3762,澳元兑美金涨1.08%报0.7314,美金兑日币跌0.22%报109.85,美金兑加元跌0.66%报1.2616,美金兑瑞郎跌0.71%报0.9112,离岸人民币兑美金涨213个基点报6.4627。

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    美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率持平报0.066%,2年期美债收益率跌2.7个基点报0.225%,3年期美债收益率跌4个基点报0.427%,5年期美债收益率跌4.8个基点报0.807%,10年期美债收益率跌4.1个基点报1.313%,30年期美债收益率跌2.7个基点报1.922%。

    4、大宗商品

    COMEX黄金期货涨1.41%报1820.5美金/盎司,COMEX白银期货涨2.04%报24.03美金/盎司。本周,COMEX黄金期货涨2.05%,COMEX白银期货涨3.97%。美联储主席鲍威尔讲话偏鸽派,美金指数承压,提振黄金创近四周新高及两周最大涨幅。

    国际油价全线上涨,美油10月合约涨1.85%,报68.67美金/桶。布油11月合约涨2.19%,报71.72美金/桶。本周,美油10月合约涨10.51%,布油11月合约涨10.06%。美国墨西哥湾石油生产受到飓风影响,已经或正在关闭生产的主要生产商包括英国石油、壳牌、雪佛龙。

    伦敦基本金属多数上涨,本周,LME铜涨4.24%,LME锌涨2.01%,LME镍涨2.94%,LME铝涨4.22%,LME锡涨4.49%,LME铅涨1.58%。

    机构投资观点

    兴业证券:A股以结构性行情为主,应防三方面风险。对于年内剩余时间的A股市场,整体上将以结构性行情为主。首先,增量资金入场趋缓。其次,目前市场的高景气方向估值,普遍已达到历史高位,交易拥挤程度较高。再次,年内剩余时间中可能导致市场波动增加的扰动项并不少。

    近期A股出现的大幅回调,一方面,是市场对政策涉及领域的负面预期,产生了一定程度的催化作用。不确定性的增加,也加速了外资流出。另一方面,则是相关标的估值提升后,部分资金提前进行获利了结。下半年投资应特别防范来自三方面的风险:一是美债收益率上行风险,二是大国博弈风险,三是信用债风险,相关扰动将给对应板块带来不小的调整压力。

    国泰君安:市场将重回上行通道,配置重点在中盘蓝筹。宏观波动放大信号与噪声,沿着无风险利率下行的脉络继续看多市场。7月下旬以来,市场出现一定程度的调整,但再次回到3500点以上。震荡的背后,主要在于宏观信号与噪声的混淆。回顾市场,大家看到了双减、房地产政策叠加反垄断引发对未来政策风险扩散的担忧,但与此同时也看到了培育内需、强化基础研究、兼顾公平与效率等一系列政策的落地。大家看到了北上资金在部分时段单日净流出超过百亿,但也看到了博弈型的“卖”与配置型的“买”,以及净流出占持股市值比例不足0.5%的事实。大家认为,在调整与反弹的过程中,积极的信号正在逐步形成:尽管经济动能弱化,分子端盈利有所承压,但随着风险偏好的企稳,叠加无风险利率的下行,市场正在重回上行通道。

    中信证券:9月份是布局四季度行情的最佳窗口。预计国内经济将在8月份见底后逐月修复,政策纠偏和舆情规范有利于改善风险偏好,信用风险亦将有序释放,A股将在9月份迎来布局四季度行情的最佳窗口,建议坚持成长价值均衡配置,并强化对价值板块的左侧布局。

(编辑 才山丹)

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