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半年报收官,A股“酱油茅”开盘跌停,“光伏茅”公布半年报后股价大跌超8%,中国平安跌破50元再创新低,白马股要不要珍惜?

2021-08-31 19:44  来源:bet3365娱乐场手机版 张颖

    本报记者 张颖

    周二(8月31日),既是8月份最后交易日,又是中报业绩披露收官日。

    A股三大指数有所分化,涨跌不一。截至收盘,上证指数涨0.45%,报3543.94点;深证成指跌0.66%,报14328.38点;创业板指跌1.76%,报3214.12点。两市成交额合计达1.48万亿元,连续30个交易日突破1万亿元。

    回顾8月份三大指数的走势,上证指数月内累计涨4.31%,深证成指累计月跌幅达1%,创业板指累计月跌幅达6.57%。

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    资金方面,在量能骤增中,周二,整个A股市场资金继续呈现净流出态势,达426.03亿元。从申万一级的28个行业来看,有10个行业呈现资金净流入态势,其中,非银金融和钢铁等两个行业资金净流入均超10亿元,分别为17.04亿元和15.93亿元。另外,18个行业均呈现资金净流出态势,其中,电子、电气设备、医药生物等行业,资金净流出均超50亿元。

    另外,周二,北上资金净买入金额为61.47亿元,其中,沪股通净买入额达29.21亿元,深股通资金净买入额达32.26亿元。8月份北上资金累计净流入达269.05亿元。

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    热点方面,从申万一级28个行业来看,有18个行业实现上涨,其中,采掘、钢铁等两行业涨幅居前均超5%,分别为5.18%和5.05%;休闲服务、食品饮料、电子、电气设备、医药生物等行业跌幅居前均超1%。

    个股方面,109只个股涨停报收,海天味业等32只个股跌停。

    表:8月31日跌停股情况

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    表:8月31日涨停股情况

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    制表:张颖

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    对此,业内人士纷纷表示,半年报收官,A股上演业绩杀,“酱油茅”海天味业开盘跌停,“光伏茅”隆基股份公布半年报后股价大跌超8%,中国平安再创新低,股价跌破50元,白马股要不要珍惜,是否继续持有成为各方热点的焦点,机构更是各持己见“吵翻天”。以下是各大机构对暴跌白马股的看法以及A股后市走势的观点。

    前海开源基金首席经济学家杨德龙:从经济转型的角度来看,无论是新能源还是现在表现低迷的消费股都是具备长期的投资价值,并不因为股价的波动而影响到投资逻辑。做投资的本质就是做好企业的股东,而每轮亿万下跌都是投资优质股票或者优质基金的时机,建议投资者可以逢低布局被错杀的优质龙头股或者优质龙头基金。从长期来看,价值回归是必然的一个趋势,无论历史上哪一次大跌,优质龙头股最终股价都创出了新高,这一次也不会例外,所以在当前保持信心和耐心至关重要。

    浦来德资产基金经理钟震:7月底以来,大盘震荡成交量继续火爆,连续30日达到万亿元以上成交额,说明市场并不缺钱。但是,市场行情延续分化,风格趋向于成长板块。从指数上来看中证500位代表的中小盘不断创新高,而沪深300代表的大盘蓝筹股延续萎靡。板块分化更为严重,新能源、光伏、芯片、化工、钢铁等板块继续吸金,而消费、医药、金融地产等板块股票表现比较差。当前消费力较弱、成本上升等影响了大消费板块的表现;集采等风险也压制了医药股;而对房地产的持续打压,金融地产也是难有趋势性机会。反观新能源、光伏等板块有业绩释放,也有政策助力,处于高景气状态。因此市场的选择是合理的。但市场也经常物极必反,对好的企业给予过高的估值。如今市场对新能源、光伏、芯片等强势板块的炒作有接近尾声的迹象。一是宁德时代、隆基股份等龙头股已经在高位横盘了一段时间;二是板块热点已经炒到了边缘性的股票,三是只要概念沾边无论利好利空都涨一波,表现出资金的盲目性。通常这个时候往往是危险的时候,随时可能出现大幅度的回调降温。因此,9月份可能出现短暂的风格切换,价值股可能会迎来反弹,成长股需要一段时间休整。但是,四季度在消费医药还没出现业绩反弹迹象之前,市场可能还是成长股的风格,只不过板块可能会有所切换。如中报业绩不错的军工、专精特新等板块有望接棒延续上涨。

    东吴证券:短期看,市场目前处于基本面弱化下,没有等来政策进一步刺激的空窗阶段,在政策进一步明确发力前,市场维持中性震荡。中期视角下,经济增速类似2011年-2013年或者2018年-2019年持续回落的可能不大,A股全年仍处于业绩高增区间。政策进一步发力是时点问题,货币政策方面跟踪是否可能出现二次降准或降息的可能,更为重要的是财政政策需明显发力,地方专项债发行提速、基建项目密集落地将是拐点信号。配置上依然偏向制造业。

    银河证券:展望9月份,目前市场流动性仍较充裕,9月份出现系统性风险可能性较低,但市场向上动力不足,仍需注意风险,风格轮动的结构性行情概率较大。投资建议方面,1)周期板块涨价动力仍在,推荐关注供需格局改善的资源周期行业,如焦煤、有色、钢铁等;2)受益于政策扶持、产业景气度持续上行,高端制造业仍是未来主线,推荐关注符合科技自主自强、专精特新中小企业的科技和高端制造,如新能源、新材料、半导体、军工等;3)具备alpha属性的个股,例如有政策边际反转预期、前期超跌后反弹动力较强、独立高成长等特点。

    国盛证券指出,截至周一,A股总成交额连续第29个交易日突破万亿元,市场整体活跃度较高。而强分化的市场风格也使场内主力资金的分歧越加凸显,短期形成有效上攻合力的难度较大。可关注大盘在3550点一线的突破情况,及时调整仓位。而从板块方面看,化工、有色、采掘等板块,因产品涨价近期表现强势,但随着中报行情即将结束,短期有利好兑现、回踩整固的预期。操作上,可积极调仓换股,逐步高抛前期涨幅较大的周期股,可在控制仓位的前提下,关注专精特新、(新)基建、大消费等板块处在相对低位、股性较为活跃个股的布局机会,或为当前行情下不错的选择。

    山西证券:目前,板块分化严重,建议投资者适当控制风险。上市企业中期业绩披露结束,市场整体市盈率有所下降,伴随成交额大幅放大,部分标的筹码出现过度集中现象,建议投资者适当控制风险,对于高位标的可逢高减仓,并逢低介入将有盈利修复的优质标的。结合盈利预期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

    周边股市:恒指收涨1.33% 美团涨超9%

    周二,港股接近平开,早盘走低、午后翻红,截至收盘,恒指涨1.33%,报25878.99点;恒生科技指数涨3.39%,报6607.78点。

    大型科网股午后走高,石油、煤炭板块走高,内银、内险等金融股低迷。美团涨超9%,美团财报数据显示,二季度美团438亿元营收再创新高,三大业务都保持着高速增长。

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    期货市场:

    截至8月31日下午收盘,追踪国内商品市场的综合指数收报198.77点,较前一交易日上涨0.07点,涨幅0.03%。上涨品种中,锰硅主力合约涨超4%,SS、沪镍主力合约涨超3%,沪锡主力合约涨超2%。下跌品种中,铁矿石主力合约跌至5%,玻璃主力合约跌超2%。

    消息方面,中国有色金属工业协会相关负责人表示,对于屡创新高的铝价也有“三个不支撑和两大风险”。不支撑的因素有:一是电解铝供应并未出现明显短缺,而且全行业都在全力保供;二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅;三是当前消费没有好到可以支撑如此高的铝价。风险有:一是当前持续大幅高涨的铝价已使下游铝加工企业苦不堪言,如果下游行业不堪重负,甚至一旦高铝价对终端消费产生抑制,从而出现替代材料,则会动摇价格上涨基础,导致价格在高位短时间快速回调,形成系统性风险;二是史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手,而货币潮水一旦褪去,商品价格也将会面临巨大的系统性风险;三是国家政策对市场的影响。

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(编辑 孙倩)

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