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三大股指均跌超1%!工业母机再上风口,六大机构详谈未来A股走向

2021-08-26 20:45  来源:bet3365娱乐场手机版 赵子强

      本报记者 赵子强

      8月26日,A股三大指数持续走弱,集体跌超1%,截至收盘,上证指数跌1.09%,深证成指跌1.92%,创业板指跌2.51%;沪深两市合计成交额13743.07亿元,两市成交额连续第27个交易日突破1万亿元;北向资金净买入12.29亿元。


      总体来看,两市个股跌多涨少。


      从热点板块来看,涨幅榜前10位的板块近5日涨幅有5个超过10%,显示A股部分板块持续性较好。工业母机再次登上同花顺指数涨幅榜首,不过,板块DDE资金却出现1.04亿元的净流出,有包括国盛智科、恒而达在内的5只个股涨停。


      国务院国资委近日召开的党委扩大会议,提及针对工业母机等行业加强关键核心技术攻关。激活了对工业母机的投资热情。工业母机是制造机器和机械的机器,是现代工业的心脏,其中高端类型的代表是数控机床,后者决定了一国高端制造业的发展水平和综合竞争力。



      通过表格可以发现,去年主营构成第一位是机床类项目的12家企业,项目收入均超1.55亿元,其中,创世纪数控机床等高端装备收入30.11亿元,毛利率31.46%。此外,秦川机床和亚威股份的这一项目收入也超过10亿元。

      对于排名第一的创世纪,太平洋证券预计企业2021年-2022年归属于母企业股东净利润分别为5.6亿元、8.2亿元,对应估值29、20倍,给予买入评级。

      太平洋证券最新研报显示,我国机床市场庞大,2020年国内机床行业需求233亿美金,其中进口机床占比1/3以上,随着国家大力支撑工业母机的发展,目前来看,高端数控机床领域可突破空间巨大,而且过去5年-10年,国内机床行业在核心零部件、数控系统和整机方面都有显著进步,高端数控机床国产化加速。投资建议:在国家政策的大力支撑下,国产品牌的价值会进一步显现,建议重点关注绿的谐波(Y系列减速机用于机床转台)、拓斯达(收购高端国产五轴机床埃弗米)、创世纪(3C机床龙头,大基金入股,看好高端化不断突破)、华中数控、科德数控、昊志机电和海天精工等!

      龙虎榜

      有36只个股受到前十大营业部抢筹,其中,锡业股份(48430.48万元)、爱康科技(34695.00万元)、山西焦化(29578.05万元)、合盛硅业(23558.25万元)、海优新材(22765.78万元)等5只个股净买入额过2亿元。


      港股

      今日早盘,恒指低开低走,盘中跌超1%,截至收盘,恒指跌1.08%,报25415.69点,大市成交1386亿港元。恒生科技指数大跌1.89%,瑞声科技,明源云,平安好医生、快手等跌超9%,小米跌近4%,美团、Tencent等集体走跌。


      海外股市


      周三,美股道指上涨39.24点,至35405.50点,涨幅0.1%。标准普尔500指数上涨0.2%,创下4496.19点的收盘新高。纳斯达克综合指数上涨0.1%,收于15041.86点,创下收盘新高。

      今日,亚太市场主要股指涨跌情况如下表。


      期货

      全球主要商品以下跌为主




      8月26日,国内期市收盘,红枣主力合约再创历史新高!合约高开震荡,收盘涨4.22%。

      方正中期期货表示,内地销区市场行情稳中小幅波动,主销区崔尔庄市场仍处于关闭状态。正值中秋备货旺季,市场出货逐渐由淡转旺,走货量较前期增加,虽不及去年同期,但走货积极性尚可,二三等级货源更受线上线下客户青睐,受原料价格上涨影响,红枣粗加工品价格也有一定上调。继续关注市场恢复及走货情况。河北一级灰枣价格8500元/吨,环比上涨100元/吨。河南一级灰枣价格8400元/吨,环比上涨0元/吨。

      重要汇率


      A股走势研判

      那么,接下来A股将如何表现呢?《证券日报》记者采访了六位机构人士进行分析解读。

海川汇富资产投资总监曾正香:今天市场总体大跌,结构分化严重,钢铁煤炭有色等周期品大涨,消费医药大跌,新能源开始分化。本周市场走势符合大家之前的预期,即短期市场没有明确趋势,仍然在区间震荡中。展望下一周,大家认为A股市场仍然暂时处于纠结期,既不会向上突破,也不会有较大幅度的下跌。当新能源热潮减退后,市场的赚钱效应会进一步下降。市场会进入一段风格平衡期,较难有核心主线。

      鸿风资产投资总监黄易:今日,上证指数与创业板指在三连涨后均呈现放量下跌态势,短期来看,都属于连续上涨后的正常回调。后续对市场行情的看法,大家认为难有系统性机会,但看好结构性机会。整体上看,市场并不存在系统性风险。前期市场内外情绪负面共振高峰已过,投资者特别是外资投资机构前期对行业政策的预期过于悲观,政策认知纠编后,投资者情绪近期得到缓慢修复。同时,流动性仍将保持稳健偏松的状态,不存在因流动性导致的系统性风险。从结构上看,在经济总量增速下行的背景下,未来几年都能保持高景气度的行业将越显稀缺,如新能源车产业链、光伏产业链、电子半导体、军工高端装备制造、与5G应用相关的软硬件等行业将保持较长时间的景气度。八月份前期经历了震荡调整之后,目前这些板块又出现了较好的投资机会。而食品饮料、医药、服务性消费等领域,长期投资时机仍需等待。对于周期行业,大家认为八月份大概率是继5月高点后的次高点,随着PPI见顶,后续将呈现见顶回落态势。

      私募排排网基金经理胡泊:总体来看,目前的热点比较散乱,如果找不到新的热点,眼下市场可能很难出现持续性的上涨。另一方面,从整个市场表现来看,以沪深300为代表的大盘蓝筹股已经调整了较大的空间和较长的时间,风险已经得到了较大程度的释放,而以新能源为代表的热门板块因为人气依然还在,所以大幅回调的可能性并不大,因此大家对当前市场持宽幅震荡的态度,市场深度调整的空间并不大。

      芬德资本基金经理陈杰城:1、在国内流动性紧平衡背景下,A股走出明显的区间震荡,这次又触到区间上轨,从北向资金流入和成交量来看,上涨信心仍然不足;2、本周末全球央行会议,可能释放Taper等流动性收紧信号,市场也担忧美联储收紧引发新兴市场的货币回流;3、8月底是半年报收尾阶段,从已公布业绩来看,无论是茅组合还是宁组合,业绩都难以超出预期。本轮市场仍处于2月中至9月初牛市中途的调整周期,在基本面乏善可陈,市场信心不足的背景下,仍维持本轮调整到9月初的判断。

      优美利投资总经理贺金龙:从后续走势的宏观面上分析,央行公开市场进行500亿元7天逆回购,合计400亿元净投放,保持了流动性的充裕,在市场上有一定的稳定预期。两市融资余额较昨日增加39.4亿元。建议投资者对于近期量能持续的主涨品种给予重点关注。后续市场投资者应结合中报业绩基本面,轻指数,重个股,存量经济时代股市分化的市场趋势还会延续。

      金百临咨询资深分析师秦洪表示,目前A股市场,除了上文提及的钢铁股、化工股外,还有一些产业逻辑硬、基本面较为扎实的细分领域,比如工业母机概念股、锂电、光伏、军工(尤其是军工信息、军工设备材料端)等诸多领域。也就是说,多头仍然有着诸多可以做多的先锋储备品种。如果再考虑到周四成交金额仍然近1.4万亿元的数据等因素的话,A股市场周四的回落,可能只是部分资金的杞人忧天以及部分机构资金的调仓所致。所以,随着周四的回落,部分品种也已经蓄势待发,不排除A股市场在周五再度震荡回升的可能性。在操作中,建议市场参与者不宜过于谨慎,只要A股市场成交金额保持旺盛的交投态势,就可以保持相对积极的操作策略,目前仓位配置方向仍可向新能源、硬科技等领域倾斜。

(编辑 乔川川 策划 张颖)

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